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铁铜铝矿价格高位运行,废铜原料供给紧张—丝杠吧

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        全球前十五大铜矿生产商2021Q2合计生产铜精矿含铜309万吨,同比/环比增长2.1%/1.1%,产量恢复低于预期。2021年5月Kamoa、Timok等世界级铜矿投产,铜精矿紧张大幅缓解,TC从30美元/吨增长至超过60美元/吨。但随着诸多新投产矿山的产能爬坡结束,年内铜矿供应增量高峰已过。马来西亚宣布10月末起进口的废铜金属含量将至少达94.75%,与中国标准基本相当。中国进口的废铜原料中直接来自马来西亚的占比约20%,新标准的实行后,在短期内难以从其他地区补充这一缺口,废铜原料的供给紧张将进一步扩大。矿铜供应增量高峰已过叠加废铜供给缺口压力来临,铜原料的供应将重回趋紧通道。


       受以下因素影响,1)全国多地发生了高温、洪涝等极端天气现象;2)国内多地出现delta疫情的传播;3)国内制造业PMI景气扩张力度有所放缓,7-8月铜铝材开工率有所走弱。但9月SMM铜下游行业PMI指数51.35%,环比上升0.16pct,预示9月旺季消费旺季开启。



    在较低的库存水平下,随着 1)海外就业恢复的不确定性下全球流动性宽松的持续;2)供给存在扰动,消费环比改善的背景下,库存将进一步去化。前期供需双弱的格局打破,我们预计铜价和铝价的高位持续性将强于市场预期,其中铝价有望持续走高。
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